2024年12月日本再生铝实地调研纪要

  背景：2024年10月21日生态环境部联合海关总署、国家市场监督管理总局等六部门一起更新发布了第23号公告《关于规范再生铜及铜合金原料、再生铝及铝合金原料进口管理有关事项的公告》。公告里表示从2024年11月15日我国进口废铝新政开始落地执行，新政放宽进口废铝品类，进口熟铝能够合法进口。据海关总署统计，2024年10月中国铝废碎料进口量为13.31万吨，环比增加0.81%，同比减少13.59%；2024年1-10月中国铝废碎料累计进口量为148.53万吨，同比增加4.55%。从废铝进口来源国看，10月废铝进口量前五大来源国是泰国（2.29万吨，占比17.23%）、日本（1.76万吨，占比13.23%）、英国（1.50万吨，占比11.28%）、马来西亚（1.22万吨，占比9.16%）美国（1.20万吨，占比9.05%），从这五个国家进口的废铝量累计占当月废铝进口总量的60%。为进一步了解进口新政策执行情况和日本废铝市场发展现状，Mysteel特此前往日本进行当地考验查证。调研结果如下：

  企业A：该料场位于日本大阪，该料场主要是以门窗铝为主，其他的还有四个料场，老板是东北人，目前一个月出货量在一千吨以上，其他生铝类废铝好卖已经出完了，现在场地只剩门窗铝和轮毂，由于受铝材出口退税影响，价格倒挂，国内采购价变得不行，给国内的料从八月份开始减少，最高峰一个月给国内八百一千吨门窗铝，现在倒挂的情况下维持长单合作，少量出货到中国，仅有两百多吨，他们都以为现在国内也是趁机要压价，虽然想要货，但是价格给不起来。虽然现在印度价格相对较高，但是考虑到风险问题，也不敢直接跟印度厂家合作，只可以通过贸易商或者印度厂家的合作商供货，另外给本地铝厂供一部分料，但是本地企业消耗量有限，本地企业都是当月采购，日本门窗铝本周价格320—330日币，折合人民币16200元/吨，前段时间价格合适的时候是280日元。

  企业B：该料场位于日本大阪，为当地再生金属拆解处理的最大的企业， 有废钢，废铜，废铝，在日本有十多个场地，废铝年处理量在3万吨/年。老板为中国人，在日本已经待了20年 了，企业代表表示，货物来源主要是社会回收料为主为主，少量工厂招标，销售的话基本在日本国内再生铝厂和中国，日本当地有破碎的生熟混合料，价格在330日元，一系铝线日元，目前在卖给日本的企业，易拉罐在310日元，有卖日本当地、马来西亚，泰国。每年都有不少国内企业到访，但是实际能成交的不多，尤其是现在价格处于倒挂的时候，发国内价格还是不划算，好料没有价差，混合料或许还有一定空间。目前像门窗料这些破碎好的进口到国内还需要交1.5%的关税，又某些特定的程度的限制了国内进口量。

  企业C：该企业位于日本三重县，场地内有废铝，废不锈钢，废铜，废铝每个月在800-1000吨，主要也是以门窗铝为主，打包方式为压块，另有少量汽车轮毂，报价380日元，门窗铝这块本周已经订出200多吨，订出价格为310日元，由于距离日本大纪场地较近，所以绝大多数都是发给日本大纪铝业，少量发给国内贸易商。目前国内价格下降了很多，但是日本的价格基本上没有怎么下跌。

  企业D：该企业料场位于日本川崎，老板为台州人，中国台州有其工厂和废铝场地，其日本企业成立于2007年，2009年成立中国公司。目前在川崎有两个料场， 两个料场加起来废铝的量一个月3000吨-5000吨，现有库存在1300吨左右， 废铜在1000吨左右。在川崎保税区的场地靠近港口，可以直接装船发货，增强了竞争力，主要是以散船的形式运输。该企业对接人表示，废铝大部分发往中国台 州，更多是随行就市，跟随中国报价商议。当发往中国存在利润倒挂时，就发往 东南亚、印度等地方。目前他们场地收的门窗铝当天价为290-300日元，在鹿岛那边还有他们比较大的加工基地，散货从这边打包好装向鹿岛来加工处理。

  企业E：该企业位于日本富士山脚下，主要有废铝，废不锈钢，废铜，场地内有一台破碎机，目前主要是以6系铝为主，破碎完一个月有1000吨左右，出水率达到95%以上，报价360日元。目前对外销售也是以日本当地为主，少量发往国内，目前存在倒挂的情况，除非长期合作的有空间，短期想找利润的很难合作起来。

  1、对于国内进口来说，虽然国内进口政策稍有放开，但是从日本料场反馈来看，一种原因是价格倒挂，国内目前受限于铝价低，海外价格高，价格上的优势不大，门窗铝价格到港，经Mysteel实际估算，含税到港比国内门窗铝价格要高出500元/吨左右，导致实际进口量有限，另一方面，除了价差的问题，现在像日本这些门窗铝进口到国内还需要1.5%的税，进一步限制了国内12月份的废铝进口量。未来随着国内铝价和LME铝价价差逐渐平稳，或能某些特定的程度上增加从日本进口废铝量。

  2、全球再生铝行业发展来看，日本是亚洲最早的发达国家之一，其很多产业已经临近或者已经到了报废期，产废量不少，但是其消耗能力有限，大部分的再生资源需要出口到其他几个国家做处理。中国目前已经是全球最大的再生铝生产国家之一，拥有较大和较为先进的再生资源解决能力，日本运费到天津和宁波港较近，从日本进口有着天然的优势。